却说周瑜使用计谋，借助曹操之手，杀掉了蔡瑁、张允，暗探把这事报告过长江来。周瑜非常高兴，就对鲁肃说：“我料想众将领可以瞒住，唯独孔明不能瞒住。你用言语试探他，看他知道不知道这件事。”鲁肃领了周瑜的话，直接来到孔明的船中探访。孔明迎接他进入小船相对而坐。鲁肃说：“连续多日处理军务，有失聆听教诲。”孔明说：“就是我也没有向都督道贺。”鲁肃说：“有什么可贺喜的？”孔明说：“公瑾派您来试探我知不知道，就是这件事值得贺喜呀。”吓得鲁肃变了脸色说：“先生您怎么知道的？”孔明说：“这条计策只是瞒过蒋干。曹操必定后来会明白，只是不肯承认错误。江东没有忧患了，怎么能不贺喜！我听说换了毛玠、于禁，那在这两人手里，好歹会葬送了水军的性命。”鲁肃张不开口，用一些言语支吾了好一会儿，辞别孔明回去了。孔明叮嘱说：“千万希望子敬隐瞒不要说我知道这事。公瑾如果知道，肯定会找事害我。”鲁肃答应了，驾着小船离开，见到周瑜，把上面这些事只能说了。周瑜听完，非常生气地说：“如果留下这个人，哪里还能显出我！我决心要杀了他！”鲁肃劝说道：“如果杀了孔明，却会被曹操耻笑。”周瑜说：“我自有公正的理由杀他，让他死了也没有怨言。”鲁肃说：“凭借什么公正的理由？”周瑜说：“子敬不要问，明天就会看到。”
第二天，周瑜在帐下聚集众将，让人请孔明来。孔明欣然来到。坐定后，周瑜问孔明说：“眼看就要交战了，在水路当中，用什么兵器能取胜？请先生教导。”孔明说：“在大江之上，除非把弓弩作为首要武器。”周瑜非常高兴：“先生的话，正符合我的心意。从前姜子牙自己置办了许多兵器。现在军中缺少箭用，想麻烦先生监制十万支箭，以供使用，请不要推辞。如果用别人，恐怕才能不足不能完成。”孔明说：“我现在闲着，敢问这十万支箭，什么时候要用？”周瑜说：“十天之内，能办完吗？”孔明说：“现在两军即将对峙，早晚曹军必定会到，如果等十天，就耽误大事了。”周瑜说：“先生预计几天可以完成？”孔明说：“只需三天的严格期限，交付十万支箭。”周瑜说：“军中没有玩笑话。”孔明说：“怎敢戏弄都督！三天完不成，甘愿接受军法处置。”周瑜非常高兴，叫军政司当面要来文书，置办酒席招待孔明：“等军需完成那天，之后会有酬劳。”孔明说：“今天来不及了，明天再吩咐，就开始造箭。第三天可以派小军来搬箭。”孔明喝了几杯酒，辞别离去。鲁肃说：“这个人莫非是欺诈吗？”周瑜说：“他是自己送死，不是我逼迫他。明明当众要了文书，他就是两边生了翅膀，也飞不掉了。我已经吩咐军匠等人了，让他各种不便利，必然会耽误。到那时定他的罪，有什么理由可说？你可以去探探虚实再来回报。”
鲁肃来见孔明，孔明说：“我曾经告诉子敬，不要和公瑾说，他肯定会害我。今天果然这样。三天之内，要造十万支箭，如果没有达到箭的数量，就按军法处置。子敬一定要救我啊！”鲁肃说：“你自己招来灾祸，怎么救得了？”孔明说：“希望子敬暂且借我二十只船，每只船借三十名士兵，船上都用青布帷幔，各船要一千多束草，密布在船的两边，都在江岸等候，有别的奇妙用处。第三天，请子敬到这里来看箭。但千万不能让公瑾知道！倘若事情泄露，那我的计划就不能成功，必定会连累子敬啊！”鲁肃答应了，回去报告周瑜，说：“他也不用箭竹、羽毛、胶漆等物品，自有他的道理。”周瑜非常疑惑，不明白他的意思。
鲁肃自己调拨轻快的船二十只，每只船上安排三十人，都用青布做帷幔，上面插上旌旗，船内安放谷草，绑在船的两边，都屯扎在孔明的船旁边。第一天没有动静，第二天也没有行动。到第三天四更的时候，鲁肃来到船边，孔明让人请他上船。鲁肃问：“什么意思？”孔明说：“我请子敬到北边去取箭。”鲁肃说：“箭在哪里？”孔明说：“子敬不要问，前去就会看到。”把二十只船，用长绳索连接起来，只朝着北岸进发。这一夜，大雾弥漫江面，对面都不能互相看见。孔明和鲁肃一起坐在船中，传令让快速行进。果然是好大的一江大雾啊！前人有一篇《大雾垂江赋》说：
伟大啊长江！西边连接岷山、峨眉山，南边控制三吴地区，北边连着九条河流。汇聚众多河流而入海，历经万古而扬起波浪。至于像龙伯、海君、江妃、水母，千丈长的鲸鱼，有九个头的天蜈，各种鬼怪奇异的种类，都聚集在这里。大概是鬼神所依靠凭借的，英雄所战斗守卫的地方。这时阴阳已经混乱，黎明和傍晚无法分辨。惊讶于天空都是一种颜色，忽然大雾四处屯聚。即使是柴草也无法看见，只有金鼓之声可以听见。起初如同朦胧不清，刚刚隐藏起南山的豹子；渐渐弥漫充塞，想要让北海的鲲鱼迷失。然后向上连接高远的天空，向下垂落深厚的大地；渺茫无边，广阔无际。鲸鱼浮出水面而显扬威风，蛟龙潜入深渊而吐出气息。又好像梅林收敛潮湿之气，春天的阴气酝酿着寒冷；昏暗迷茫，浩浩荡荡。东边看不见柴桑的江岸，南边没有夏口的山峦。上千艘战船，都沉沦在山谷之中；一条渔船，在波涛中惊现出没。甚至天空没有光芒，朝阳失去颜色；反转白天成为昏黄，把彩色变为黑色的水色。即使是大禹的智慧，也不能测量它的深浅；离娄的眼力，又怎能辨别它的咫尺距离？于是冯夷停止兴浪，屏翳收起功力；鱼鳖逃窜隐匿踪迹，鸟兽潜伏躲藏。隔断了蓬莱仙岛，暗中包围了天宫。恍惚奔腾，如同暴雨即将来临；纷纷纭纭杂乱，好像寒冷的云朵想要聚集在一起。于是其中隐藏着毒蛇，因此而产生瘴气疾病；内部藏着妖魅，凭借它而造成灾祸。给人间降下疾病厄运，在塞外兴起风尘。小百姓遇到就会夭折受伤，大人物看到就会感慨叹息。大概是要将元气返还到远古鸿蒙之时，将天地混合为一个整体。
当天五更的时候，孔明的船已经到了曹操的水寨边上。孔明让人把船只船头朝西船尾朝东，一字排开，就在船上擂鼓呐喊。鲁肃吃惊地说：“倘若曹兵一起出动，怎么办呢？”孔明笑着说：“我料想曹操虽然是奸雄，在这么重的大雾中必定不敢出来。我们只管喝酒取乐，等雾散了就回去。我亲自在这里，子敬不要担心。”
却说曹操水寨中听到呐喊和擂鼓之声，毛玠、于禁二人急忙派人报告给曹操。曹操这时因为看到水军还没有整顿好，自己来到江边调度。都安排妥当后，曹操传令说：“大雾弥漫江面，他们一定有埋伏。再加上他们的军士来得很整齐，千万不可轻举妄动。可以调拨水军弓弩手，用乱箭射他们。”又派人到旱寨内，叫张辽、徐晃各自带领三千弓弩手，火速赶到船边协助射箭。等到号令传到，于禁、毛玠害怕南方军队抢入水寨，已经先派弓弩手乱箭射过去；后来号令到达，调拨弓弩手大约一万多人，都全部放箭。天快亮的时候，孔明让人把船调转回去，船头朝东船尾朝西，逼近水寨接受箭。张辽、徐晃又带领能射箭的人，都到水寨口的大船上放箭。只听到雾中有擂鼓呐喊声，箭像雨一样射来。渐渐太阳升高，收起了雾霭露水，孔明让人赶快收船回去。二十只船上两边绑着草的地方，都排满了箭枝。孔明让人喊道：“感谢丞相的箭！”等到报告给曹操时，船轻快水势急，已经返回二十多里远了，追不上了。曹操懊悔自责，北方的将领都不停地叹息。
孔明对鲁肃说：“每只船上的箭，大概够四五千支了。不耗费江东半分力气，已经得到十几万支箭。明天却可以用来射北方的军队，比自己费力去制造好多了。”鲁肃说：“先生真是神人啊！怎么知道今天会有这样的大雾？”孔明说：“凡是做将领的，不通晓天文，不认识地理，不了解军情，不懂得阴阳变化，不看阵图，不明白兵势，那就是庸才。我在三天前，就算定今天有大雾，所以才敢用巧计来办这件事。周瑜让我十天办完，人力、工匠、物料都不齐全，即使去行官府之事，也会耽误事情，特意找这么一件大过错，明白着要杀我。我的命系于上天，周瑜又怎么能害得了我呢！”鲁肃十分拜服。船已经到岸，五百名士兵已经在江边等候搬运箭。孔明让人从船上取箭，得到九万多支，箭都搬进中军帐交付。鲁肃把孔明的话告诉周瑜。周瑜大惊，感慨地叹息说：“孔明神机妙算，我比不上啊！”后来史官有诗说：
浓浓雾露满长江，天地难分水渺茫。
二十舟船能摆列，万余弓弩尽施张。
飞蝗透草摇天影，骤雨催花射日光。
沙塞昔年迷李广，孔明今日伏周郎。李广去征伐匈奴，却迷失了道路，最终没有成功就去世了。
江左的军队获得了九万余支箭，而曹操则损失了十五六万支箭。周瑜出寨迎接诸葛亮，以师礼相待，并表示虽然这只是小术，但即使是古代的孙武、吴起也比不上他。随后，周瑜邀请诸葛亮进入营帐共饮，并向他请教破曹的奇计。诸葛亮谦虚地表示自己只是个碌碌庸才，而周瑜才是江东的英杰。周瑜表示昨晚吴侯派人催促破曹，但自己还没有奇计，希望诸葛亮能给予指导。诸葛亮让周瑜先不要说出自己的计谋，而是各自写在手上，看看是否相同。周瑜大喜，取来笔砚，暗自写下计谋后交给诸葛亮。诸葛亮也写下了自己的想法。两人靠近坐榻，各自展示手中的字，都非常高兴。到底怎么样，下一回就知道了。