淳佑元年（公元1241年）十一月，蒙古窝阔台汗饮酒猝死。蒙古却一时选不出大汗来，便由其皇后乃马真监国。最终长子贵由继承了汗位。
贵由继承汗位，同样也是名不正言不顺。因为窝阔台生前比较喜欢三儿子阔出。可惜阔出战死了，所以窝阔台就想立阔出的儿子。但是窝阔台临死之前，因为是喝酒导致的猝死，所以还没来得及下立储诏书就挂了，这就给了长子贵由机会。
所以，窝阔台猝死之后，蒙古先是由其皇后，也就是贵由他妈乃马真掌权。这五年时间，乃马真皇后极力为贵由造势，终于得到了大多数蒙古贵族的支持。于是在1246年，蒙古帝国内部，再次召开投票大会，贵由这才当上大汗。
蒙古帝国，由此进入第三个大汗的时代，贵由时代。
然而谁都没想到的是，贵由时代，其实只持续了两年。两年之后，贵由得了一场急病，直接病死了。贵由死后，蒙古大汗之位，再次出现空缺。接下来由谁做大汗，就成了一个大问题。内部的争斗，使得蒙古军队无法全面进攻南宋，因此给了南宋一个喘息和修整的机会。
而这段时间内，南宋方面一位名贯史册的人物逐渐脱颖而出。此人便是一代名将余玠。
余玠其人，幼年时家庭贫穷，在白鹿洞书院和太学上舍读书。后来在茶馆之时，与茶馆老人发生口角，一个不慎失手推到了茶翁，最后致使茶翁死亡。为了脱身，余玠出逃到襄淮一带。淮东制置使赵葵欣赏其雄心壮志，于是有心收留他，余玠因而随后进入淮东制置使赵葵幕下为幕僚，在军中任事。
这时正是孟珙那“移动的防线”正在左扑右挡地到处防御蒙古军之时。
余玠应蕲州守臣征召，协助组织军民守城。在宋军援兵的配合下击退援军，凭战功补任进义副尉（无品秩的武阶官）。次年（1237年）十月，余玠率部援救安丰杜杲，再次击溃元军。因此役，他进官三秩，擢升为将作监主簿（从七品）。
嘉熙二年，蒙古大军再次进攻滁州。余玠听到消息之后，当即率兵前往支援，获得了对蒙作战的大胜利。他被派遣至招信军（今江苏盱眙县一地），任该地知军兼淮东制置司参议官，同时进任工部郎官（从六品）。嘉熙三年(1239)，他又率领水军在汴城、河阴与元军在作战。因立有军功，被授任直华文阁、淮东提点刑狱、淮安知州，同时兼任淮南东路制置司参谋官。这一切对他而言，只是个开端。
余玠的脱颖而出，让当时全面主持军务的孟珙倍感欣慰，对他也是青睐有加。
淳佑元年（1241年），余玠再次率兵接应安丰一地。事后，他立即官拜大理寺少卿（从四品）、任淮东制置副使。第二年（1242年）在觐见宋理宗的时候，他向天子大胆地进言不应对武官有失偏颇。同时，他表明了自己愿意重整四川的信念。
孟珙十分欣赏余玠，便极力举荐他出任四川防务。当然，此时宋理宗还是极其倚重孟珙的，自然准奏，
不久，宋廷便任命余玠为兵部侍郎、四川安抚制置使，同时兼任重庆府词条知府、四川总领、夔州路词条转运使职。可以说，巴蜀一地的军政大权几乎委与他一人身上。
上任伊始，余玠就打响更革弊政的旗号：他亲自挑选州郡官守和县邑宰令。
同时，他设置招贤馆于府衙左侧。在唐宋两朝，以左为尊，由此可见他对贤才的重视程度。而且招贤馆的设施装置，与帅府住处别无两样。
不仅如此，余玠更是直接下令言道\"想要进言的人，近者可以直接到我的官府来。距离远的，可直接报告给当地的州县官吏。各地官员需以礼相待这些贤人，朝廷也不会吝啬赏赐。\"对于前来的士大夫、有贤之士，余玠都不厌其烦地以礼相待。有贤之士的见解若被采纳，余玠会按照他的才能给予一定的职务。即便不被任用，也会厚礼以谢之。
余玠所采纳的\"八柱守蜀\"体系，其中八柱为云顶城、运山城、大获城、汉城、白帝城词条、钓鱼城、青居城、苦竹等八个战略要塞。
余玠的尚贤礼才还有一段佳话。话说当时播州词条（今贵州遵义）有冉氏兄弟——冉王进、冉璞。他们都是文武双全的有才之士，但数任驻此的将帅却未能够召用他们。当兄弟二人听闻余玠选贤用能，便不辞车马困顿上门拜谒余玠。
他们的来访，余玠不可谓不高兴。待他们兄弟二人到府，便赶紧迎接。但余玠也自有其待人接物之道，虽给冉氏兄弟安排了贵宾的馆舍，却不屈不傲以平礼待之。
可冉氏兄弟两人一连居住数月，却没有任何进言。余玠设宴打算酬谢他们兄弟二人，实则还想更为含蓄暗示他们兄弟二人。但冉氏兄弟二人在宴席上只顾吃喝，仍然没有多言。余玠表面无事，却给他们更换了一个僻静的馆舍来安顿他们，派人每天偷偷观察他们的行为。
就这样又过去十几天后，不善言辞的冉氏兄弟最终上交了一治理西蜀之策。这当中，就包含着将合州府城词条迁至钓鱼山的建议。见此计划，余玠激动万分，但他却未把谋划归功于自己。
他直接将冉氏兄弟二人的计策上报朝廷，请求朝廷不按旧制擢升兄弟两人。
在孟珙的支持下，很快，宋理宗诏令冉王进为承事郎，冉璞担任承务郎，二人共同管理合州（治所在今重庆合川区）。
召令一下，众人一片喧嚷，皆对此举抱有争议。
余玠大怒道\"此城修建好，则巴蜀一地安危全仰仗于此。不成，则我一人负责，各位无需担忧。\"此番言论，他几乎把所有责任揽于己身，给予了冉氏两兄弟极大的信任。
淳佑三年（1243年），钓鱼城完工。从往后三十余年的战事来看，余玠与冉氏兄弟的谋划不可谓不高瞻远瞩。
时间就这般悄悄滑过七年，蒙古新君贵由死了。拖雷长子蒙哥受西征军主帅拔都（成吉思汗长子赤术之子，算是蒙古的新一代战神级人物。）提名当选为蒙古可汗，又重整军马来灭南宋。
在淳佑十年（1250年）冬天的时候，余玠率各将领巡视边防，直捣兴元府（今治所陕西汉中市）与元军爆发战端。两年之后，又与元军在嘉定府（治所在今四川乐山）爆发大战。
但战事结束后，他又不得不处理另一个大敌——利州路词条（治所即为兴元府）司都统王夔。
这王夔恃功骄横，素来残暴骄悍，当地人称其为\"王夜叉\"。据说王夔每到一地，均行抢劫掠夺之事。并且，他对百姓私自施以酷刑。这当中，有用挖空的竹箕悬挂他人，有用木头倾轧他人的双腿。有的人被他用恶臭的水，灌入耳朵、嘴巴等等，不一而足。又因该地远离朝廷，导致惩罚屡屡得不到执行。
当地的百姓敢怒而不敢言，王夔却更为猖狂。
而余玠初到嘉定之时，王夔就给余玠一个下马威。他先是让一批老弱病残的士兵前来迎接余玠。当余玠提出质疑后，王夔又安排出精明强干的士兵。彼时集合声震震如雷，让人为之颤抖。属官们无不为之胆寒，但余玠却依旧神态自若，按次给予赏赐。王夔见此，也不得不暗暗称赞其胆识过人。
王夔的行为不仅百姓不满，余玠也早已想将其除掉，以免后患无穷。但余玠忌惮王夔的军事实力过于强大，在白天迟迟未能下手。最后，余玠与到达该地的当晚，命王夔以商量事情为由引入帐篷，暗杀之。
与此同时在另一头，余玠的心腹杨成，则以新任将官的身份来统领王夔部队。就这样，二人巧妙地除掉了王夔。随后，杨成又接连除掉了几名与王夔交往甚密的人。
不过，这次的除恶行径也导致了余玠人生的转折。宝佑元年（1253年），余玠想进一步清除跋扈的地方将帅、官员。但这时，一个与余玠命运转折有关的人物——姚世安登场了。在利州都统制的交接上，二人之间结下了梁子。而姚世安与宰相谢方叔的亲属为至交，于是他请求谢方叔援助。
此时孟珙已被排挤告病还家，第二年忧愤病死了。
谢方叔和姚世安等人向理宗诬告，攻击余玠独掌大权却不知事君之礼。而此时宋朝庭内又因权力纷争，以孟珙为首的主战派正在受到清算。余玠听说宋理宗有召他回朝的诏令，郁郁不安。七月，余玠服毒自尽，一夜暴亡。南宋末期一位文武双全的贤才，就这般逝去着实令人可惜。不过终赵宋一代，这等悲剧也非第一次上演。
然而搞笑的是，余玠去世之后，宋理宗却又摆出了一番明君风范，辍朝，特赠五官。第二年的时候，又将余玠的亲族和亲信一同以潜通蒙古的罪名处死。
其实，孟珙、余玠之死，不过又一回岳飞的下场而已。
也正此年，蒙古大汗蒙哥在攻打合川钓鱼城时，见久攻不下，便亲自督战。冉氏兄弟坚守钓鱼城，见江对面蒙军中众人簇拥之处有人在指挥，知道是个大人物，便命人移来床弩，向那群人射去。
床弩要十来人操作才能发射。本来是准备用来对付蒙古军渡江船只的，但这回却被那冉王进拿来射了一条大鱼。也合当那蒙哥陨命，哪里料到隔那么远忽然天降神矢，竟被射中胸膛，抢救都抢救不过来，没好久就死了。
不过蒙哥虽然死了，他这一年多的南征，却攻占了云南大理国，已构成了最终东进合围消灭南宋之势。